保険代理店（オーストラリア）
自動化とダッシュボード構築
課題： 保険契約データが複数の保険会社からそれぞれ異なる形式のスプレッドシートで届き、顧客向けレポートのたびに何時間もの手作業による整形が必要でした。
構築した仕組み： 各保険会社のファイルを標準化し、1つのレポート用ダッシュボードにデータを送る自動パイプライン。
- レポート作成時間を4〜5時間から5分未満に短縮
- レポートの正確性を約75%から99%に向上
規制対応コンサルティング会社
コンプライアンス管理ツール
課題： 多数の顧客の定期的な届出がスプレッドシート、メール、記憶で管理されており、手順の抜け漏れが頻繁に起きていました。
構築した仕組み： 定期タスクの自動生成、担当者の割り当て、期限リマインダー、顧客別ダッシュボードを備えたコンプライアンス管理ツール。
- 状況レポートを4〜5時間ではなく15分未満で作成
- 調整業務を月30時間以上削減
セラピーサービス事業者
AppSheet による臨床スタッフ向けポータル
課題： 臨床スタッフが共有スプレッドシートにセッションを記録していたため、請求担当が毎回の請求前に形式、時間、未取得の承認を修正していました。
構築した仕組み： 入力チェック、時間の自動計算、承認フロー、請求システムへの自動同期を備えたガイド付きポータル。
- データ入力を1日10〜15分から3分未満に短縮
- エラーを入力段階で防止
原子力エンジニアリング分野の調達企業（欧州）
サプライヤー情報管理ツール
課題： サプライヤー情報が多数の Excel ファイルに分散しており、評価のたびに何時間もの手作業による調査が必要でした。
構築した仕組み： 調査の自動化、横並びの比較、絞り込み可能なプロファイルを備えた一元的なサプライヤーデータベース。
- 月約30時間を削減
- レポートを4〜5時間ではなく15分未満で作成
ソーシング・サプライヤー品質管理のコンサルティング会社
サプライヤー探索の自動化
課題： アナリストが顧客の依頼ごとに Google で手作業でサプライヤーを探し、絞り込んでいました。
構築した仕組み： 候補サプライヤーを探し、顧客の選定ルールを自動で適用する2つのツール。
- 作業時間を85%削減
- コストを91%削減
物流会社（英国）
配送ルート計画の自動化
課題： 配車担当がすべての住所を Google マップに手入力していましたが、Google マップは25か所までしか最適化できず、各配送先での作業時間も加味できませんでした。
構築した仕組み： 住所を自動で読み込み、配送先ごとに余裕時間を加え、ルート全体を最適化する Python ツール。
- 住所の手入力を解消
- 顧客が信頼できる到着予定時刻を実現
進め方
私たちが構築するものとその方法
私たちが導入するシステムと、それぞれに備わる安全策を示した説明用の図です。顧客データは含まれていません。
音声 · カレンダー · CRM
AI 受付
すべての電話に応答し、最新の空き状況から予約を取り、緊急の電話は担当者に引き継ぎます。
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ソーシング · 調査 · 選定
サプライヤー探索
検索、情報の拡充、貴社ルールによる選定を経て、出典付きの順位付き候補リストを作成します。
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CRM · データ品質 · リード
データエンリッチメント
レコードをクレンジングし、明示した情報源から拡充・検証して、履歴付きで書き戻します。
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動画 · コンテンツ · テンプレート
動画の自動生成
元のコンテンツから、あらゆる形式のブランドに沿った動画を作成し、公開前に必ず人が承認します。
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RAG · 検索 · サポート
ナレッジアシスタント
自社の文書から出典付きで回答し、分からない場合はそう伝えます。
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API · CRM · ERP
AI システム連携
CRM、ERP、ヘルプデスクと AI モデルの間に1つの連携レイヤーを設け、ログと費用上限で管理します。
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エージェント · ガードレール · レビュー
AI エージェント
自社のナレッジに基づき、承認済みのツールだけを使い、リスクのある操作は人が確認します。
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文書 · 例外処理 · 監視
AI ワークフロー
AI が読み取って下書きし、ルールが判断し、例外は人が対応し、ワークフロー全体を監視します。
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n8n · 自動化 · アラート
n8n ワークフロー
トリガー、AI ステップ、条件分岐、そして黙って失敗せずにアラートを出すエラー処理。
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リード · スコアリング · CRM
リードのライフサイクル
すべてのリードを取得、拡充、スコアリングし、営業担当者またはナーチャリングに振り分けます。
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SNS · コンテンツ · レポート
SNS 運用パイプライン
AI が下書きと予約投稿を行い、チームが承認し、毎月の結果を次のカレンダーに反映します。
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アウトバウンド · メール · LinkedIn
アウトバウンドのリード獲得
理想の顧客像から商談獲得まで、リスト作成、検証、返信の振り分けを行います。
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AEO · GEO · 構造化データ
AEO（回答エンジン最適化）
AI 検索に引用されるよう構造化した、回答を先に示すページを作成し、引用状況を追跡します。
サービスを見る主な取引先
はじめに
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- アカウント、コード、プロンプト、データはすべてお客様のものです
メールをご希望の場合： info@aiimplementationconsultants.com
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